الاستفادة من فقدان رعاية الإنسان للآلهة ، قررت الشياطين للاستيلاء على السلطة على البشرية. لا أحد ولا شيء يستطيع أن يقاوم مخلوقات الجحيم. كونه على وشك الموت ، يتوقع الساحر القوي رعدشار أن نصف دم سيأتي إلى العالم ، والذي سيصبح إما الجنس البشري الأخير الموثوق به أو يدمره بالكامل. بعد عدة قرون من وفاة رعد بشار ، تتحقق النبوءة القديمة ويولد نصف شيطان ، والذي يجب أن تحدد أعماله مصير الجنس البشري.
